自从兔子输了比赛后，她很伤心，乌龟知道了决定再跟她比一次。于是兔子就开始努力训练，一天天地反复做翻滚、跑步、跳跃等练习，乌龟也来鼓励她，他们两个互相打气，互相鼓励。
日子一天天过去，比赛的日子到了，晨曦的光芒照在操场上，两位运动员就位了。
“预备——跑！”裁判一声令下，红旗飘动了起来，锣鼓敲了起来，观众们呐喊了起来。只见兔子像一匹猎豹似的冲了出去，虽然乌龟还迈着它慢吞吞的步伐，但经过训练后，节奏明显快了不少。“乌龟，加油！”“兔子，你最棒！”双方的啦啦队也在旁边加油助威，有的观众还向赛场里抛鲜花呢！乌龟使劲地向前爬，可兔子却突然停了下来，原来，到了比赛的最后一关--游泳。但是河上没有桥，河边没有木筏，也没有救生圈。兔子想了又想，想破脑袋也没想出一个好办法来。这时听到“扑通”一声，只见一个绿油油的东西正向对岸游去，可那东西游到一半却又返回来了，兔子定睛一看，正是那只乌龟。乌龟友好地对兔子说：“来我背上吧，我驮你过去。”兔子感激地点点头，立刻跳到乌龟的背上。到了对岸，兔子一把抱起乌龟跑了起来，最后他俩一起过了终点。
裁判对他们说：“第一名是属于你们两个的，你们的友谊是永不漫灭的！”在观众们的簇拥下，兔子和乌龟一同拿着奖杯，开开心心地回家了。