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财富岗位职责（精选6篇） 1、分析客户的投资需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；3、参与策划各种高端客户
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财富管理学习报告（精选3篇） 每个公司都设有财务部门，财务部又包内含财务和会计两个岗位，财务的职责是决策和支持；而会计的职责则是确认、计量和报告。公司的财务制度规范化会给公司带来人才、资金和价值。
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